Сегодня решил сделать подарок своим читателям и рассказать про использование Google Trends при принятии решения по инвестированию. Помню как в первых классах родители давали мне конфеты на мой день рождения, и я должен был их раздать в качестве подарка по случаю своего дня рождения. Не знаю, в какой еще стране, кроме России, такое принято 🙂 Использование Google Trends оправдано, в тех активах, где цена зависит от ажиотажа. Когда цена актива зависит от количества публики, которая в ажиотаже готова скупать актив, задирая цену «тувемун». А потом также массово сбрасывать актив, когда ажиотаж спадает, либо когда хайп разваливается. Так что Google Trends применяется при инвестировании в финансовые пирамиды, хайпы и в ажиотажные финансовые инструменты.
График цены при ажиотаже
Напомню стандартную схему развития ажиотажа, хайпа и/или финансовой пирамиды (у которой, в отличии от финансового пузыря, в конце нет стабилизации, а только 0 рублей 0 копеек за актив). Одним словам схема развития цены финансового пузыря на ажиотаже. (Схема ниже взята из Financial Times) 
В финансовую пирамиду, в хайп, в финансовый пузырь вначале входят институциональные инвесторы. Те, кто получат 90% от объема всей прибыли на пузыре. 10% от объема прибыли достанется публике. На жаргоне их еще называют «хомячками», то есть финансово неграмотная часть инвесторов, которая реагирует как хомячки на большие цифры процентов доходности и на ажиотаж, который для них создают. Среди них встречаются финансово грамотные, которые инвестируют лишь часть активов и пытаются выйти заранее (до обрушения цены). При этом они не горюют и говорят «спасибо» рынку, что взяли лишь 20-30% роста, выйдя раньше, а не все 100% роста, пытаясь поймать максимум цены. И инвестируют в подобные хайпы лишь 1-5% от своих активов. Тем не менее основную часть движения цены сделают не финансово грамотные люди, а «хомячки». Которые и вытащат из огня институциональным инвесторам прибыль на росте цены. Фактически «хомячки» отдадут свои деньги институциональным инвесторам. 
Чтобы заставить «хомячков» отдать институционалам свои деньги, нужно создать ажиотаж. Информационный ажиотаж. Когда все газеты, журналы, телевидение и СМИ говорят об активе и о росте цены на него. В качестве примера создания информационного ажиотажа, можете прочитать эту статью: «Голубая подкова любит биткоин» В случае если это международный хайп или международная финансовая пирамида, то в дело вступает Интернет. А как отслеживать создаваемый информационный ажиотаж в Интернете? И ловить момент, когда ажиотаж (и чаще цена) достигает пика? Правильно, через Google Trends. Давайте рассмотрим конкретные примеры.
Google Trends и биткоин
Вот график биткоина на текущий день. 
А это Google Trends на текущий день 
Как Вы видите, максимальная цена биткоина была именно тогда, когда был максимум поисковых запросов «bitcoin» по всему миру в Google. Совпадение? Не думаю. Это классическая схема хайпа, пузыря, финансовой пирамиды и тому подобного, что основано на ажиотаже и на массовой информационной атаке для поднятия цены на стадии «публики» или «хомячков) (см. график первый график). Сейчас эту схему пытаются поддержать информационным ажиотажем, но, как мы видим, прогноз Google Trends, что количество запросов будет дальше падать. В принципе это можно использовать при прогнозировании цены на биткоин или на любой другой актив, цена которого развивается по правилам графика цены ажиотажа (см. первый график). Потому что чем меньше людей (публики или «хомячков») будет покупать биткоин, тем меньше спрос на него. Чем меньше спрос на него, тем ниже цена, потому что продавцы биткоина не будут находить покупателей. Конечно, если создателям или крупным владельцам биткоина удастся найти очередной информационный повод для биткоина, то количество запросов может подняться выше декабрьского максимуму. И тогда, возможно, мы увидим биткоин выше 20 000 долларов. Следить за количеством запросов по биткоину в Google Trends можно по этой ссылке: https://trends.google.ru/trends/explore?q=bitcoin Но это будет снова классическая схема хайпа, на которой можно прокатиться (поспекулировать), но не инвестировать. Опять же напоминаю, что лучший момент продавать биткоин — это когда все покупают. Когда ажиотажная информационная волна будет на максимуме. Когда Google Trends имеет максимальное значение. Вас будут высмеивать. Над Вами будут смеяться. Над Вами будут издеваться. Вас будут троллить в чатах и на форумах. Будьте готовы к этому. Но если готовы к этому, то будете продавать публике свои биткоины на максимуме. Как это сделал, возможно один из институциональных покупателей биткоина на институциональном этапе хайпа (см. первый график), соучредитель Apple, Стив Возняк: Сооснователь Apple Стив Возняк избавился от биткоинов по цене 20 000 долларов за биткоин
Google Trends и финансовая пирамида Questra World
Ну и на закуску специально для тех, кто не боится влазить в финансовые пирамиды, на 5-10% от своих активов (Боже Вас упаси влазить туда на большие суммы. А тем более на заемные средства! Но человеческая природа и жадность неисправима, и люди все равно лезут в финансовые пирамиды, несмотря на все предупреждения. Самоубийцы своих денег, что ли?) 
Как мы видим, после пика запросов в начале мая, организаторы финансовой пирамиды Questra World прекратили выплаты в Казахстане в конце мая. После пика запросов в середине июля, организаторы финансовой пирамиды Questra World прекратили выплаты в начале августа в России. Агенты Questra World дальше пытались поддержать информационный ажиотаж, продавая внутреннюю валюту Questra World за рубли, обещая покупателям, что эта внутренняя валюта в будущем будет стоить денег. Самое печальное заключается в том, что, опять же, когда нужно уже бежать из финансовой пирамиды, все, наоборот, идут в нее. Потому что информационный ажиотаж на максимуме. «Хомячки», радостно попискивая, послушно бегут туда, куда им скажет Интернет, и ажиотаж созданный в нем. Также информационный ажиотаж «в полях» создается теми, кто получает большую агентскую комиссию с продажи финансовой пирамиды. Или с продажи финансовых продуктов, рост цены на которые создается информационной волной ажиотажа.
Пусть Ваши капиталы постоянно прирастают и становится больше пятитысячных купюр в Ваших бумажниках!
Wealth-Manager, Репетитор Финансов. Преподаватель Финансов с 2001 года. Основатель КСК. С 2007 года 7 лет работы на брокеров, банки и управляющие компании. Первые сделки с акциями в 1998 году. Консультирую по управлению активами с сентября 2007 года.
